投资理财师是普通人眼中的高大上的职位，之所被标注上“高端、大气、上档次”的标签，主要还是因为投资理财师的主要就职于银行、证券公司、保险公司等响当当的金融单位，工作环境好，福利待遇好，自然吸引了很多外行人的目光。那么到底该如何成为投资理财师呢？
想要成为专业的投资理财师，先需要拥有理财师资格证。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
AFP/CFP报考条件要求考生拥有大专以上学历，在报考之前要获得FPSB授权培训机构颁发的结业证书。之后在FPSB-China官网进行报名，每个月都有考试，考生不用害怕错过考试时间。
AFP考试时间一般是安排在周六周日，上午9:00-12:00考金融理财基础（一）
，下午13:30-16:30考金融理财基础（二），单个考试科目的考试时长是3个小时。AFP结业证书有效期是4年，考生在这4年内通过考试即可。
CFP考试科目有5科，需要考生分别通过《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》《综合案例分析》五个科目的考试。
考试通过之后需要申请认证，上传认证审核资料。认证通过之后官方会安排邮寄证书，一个月左右申请人就可以收到证书。
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