查分 考试结束后10天内
领证 成绩公布后30天内
试听课
国内养老现状
整合收支、财务、健康、医疗等调研数据
养老动态模型
揭示养老底层原理、制定最佳养老金策略
第三方视角
客观展现、高效互联养老需求与金融产品
行业报告整合
养老行业培训资料、内部讲义、白皮书
90%以上客群养老需求
超10个典型养老人群实务案例制作
老龄化社会与养老
养老法律风险
养老需求与财务规划
养老金融规划工具
养老健康风险
养老规划营销实务
■ 老龄化的界定与我国的现状
■ 老龄化的影响和问题
■ 我国养老模式与养老对策选择
■ 国民养老已成为全球性难题
■ 养老需求类型与特征
■ 养老规划的影响因素
■ 不同客群的养老需求分析
■ 养老规划五部曲
■ 增额终身寿险的销售沟通逻辑
■ 年金险的主要形态与分类
■ 养老年金险在养老方面的优势
■ 如何科学进行养老储蓄规划
■ 保险营销如何借力个人养老金制度
■ 意定监护
■ 老年人婚恋
■ 老年人财富传承
■ 老年人权益保障
■ 长寿时代与老年人健康
■ 个体老化下的主要疾病
■ 失能风险与养老照护
■ 养老的健康风险管理
■ 个人养老规划因素
■ 养老财务规划实务
■ 常见的客户特征分析
■ 独生子女的养老规划实务
■ 不婚族的养老规划实务
■ 体制内人员养老规划逻辑
帮助金融机构
助力从业人员
帮助养老需求人群
银行、保险、证券公司、基金公司、
管理者、客户经理、理财师和销售人员养老产品设计师等
帮助养老需求人群实现养老生活的财务自由、自主、自在
■ 中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所副所长，教授，博士生导师
■ 中国人民大学经济学博士、公共管理博士后
■ 中央财经大学MPA兼职教授
■ 中国税收教学研究会理事
■ 北京市自科基金项目、社科基金项目评审专家
■ 国家自科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科项目评审专家
■ 国家理财规划师专业委员会委员
■ 现任前海世纪基金管理有限公司 投顾部产品培训副总监
■ 全国十佳理财师大赛特邀评委
■ 中国平安、中国人寿、友邦人寿高端沙龙讲师
■ 新浪网、和讯网、新华网特约撰稿人
■ 11年金融行业从业经验+9年金融培训经验
■ 医学博士、主任医师
■ 中国老年医学学会公共健康服务分会副会长
■ 中华志愿者协会教育委员会首席健康教育专家
■ 中国健康管理协会健康保险服务分会秘书长
■ 国家科学技术进步奖、中华医学科技奖、华夏医学科技奖、军队医疗成果奖、北京市科技进步获得者主编专著及科普著作6部
■ 险商咨询创始人、央视访谈特邀嘉宾
■ 国民经济研究协会主任委员
■ 保到课堂、随身保典、平安知鸟 头部保险平台特邀讲师
■ 中国银行、中国民生银行私人银行部高级顾问■ 财富管理专家，宏观经济等有较深入研究
■ 北京济和律师事务所合伙人
■ 北京市优秀婚姻家庭法专业律师
■ 中央电视台《社会与法》频道特邀嘉宾
■ 北京离婚律师网创始合伙人
■ 司法部“五五普法”《与法同行》栏目婚姻家庭案件的嘉宾律师
■ 出版《私人财富传承案例与实务操作》、《私人财富管理顾问》等专著六部
■ 国际注册私人财富管理师(PWM)
■ 上海埃孚欧FamilyOffice 财富管家
■ 国家高级薪税管理师/国家二级企业培训师
■ 建行、农行、中信银行、民生银行、华夏银行、招商银行、光大银行、工商银行、中国银行等私人银行税务顾问