理财规划师的用处有以下几个方面： 为客户提供专业的财务规划建议。理财规划师具有丰富的财务知识和经验，能够根据客户的具体情况，制定出合理的财务规划方案，包括资产配置、投资策略、税务规划等。 帮助客户实现财务目标。理财规划师会根据客户的目标和需求，制定出一套长期的财务规划方案，帮助客户实现财务自由、退休规划、子女教育基金等目标。 保障客户的财务安全。理财规划师会根据客户的风险承受能力，帮助客户选择合适的投资产品，降低投资风险，保障客户的财务安全。 为客户提供全方位的财务咨询服务。理财规划师不仅会制定财务规划方案，还会在客户实施过程中提供全方位的财务咨询服务，包括投资建议、税务规划、保险规划等。 总之，理财规划师的用处在于帮助客户实现财务目标、保障财务安全，提供全方位的财务规划和咨询服务，帮助客户实现财务自由和财务安全。因此，理财规划师对于个人和家庭来说是非常有用的。
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
什么是RFP证书？
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高级圈层的突破
RFP证书
PFT证书
RFP含金量介绍
1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书；RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，全球统一标准化管理;2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程
3、实务落地操作:专业背书高效展业的有效凭证；RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择
RFP适合人群
RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP报考条件?
①大专及以上学历
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
RFP证书代表着高水平的专业能力和道德标准，持有这一证书的保险人可以获得客户的信任，提高客户忠诚度，增加业务机会。持有RFP证书的保险人可以提供更加专业的财务规划服务，扩大自己的服务范围，满足客户多样化的财务需求。