家庭理财规划师需要全面掌握各种金融工具和相关法律法规，为客户量身定制切实可行的理财方案。在理财规划实际工作中，帮助客户实现财务安全和财务自由的目标，包括确保资产流动性、合理的消费支出、教育规划、风险管理与保险规划、纳税安排、财富积累、退休养老规划以及财产分配与传承。家庭理财规划师可以在金融机构中服务，也可以独立执业，为客户提供综合的理财服务。
家庭理财规划师这一职业具有广阔的发展前景。随着中国中产阶级和豪富阶层的迅速形成，对理财规划服务的需求不断增加。目前，中国国内理财市场规模已经超过1000亿元人民币，但专业的理财师仅满足了不到10%的消费者需求，远远不足够需求的量。根据预计，中国理财规划师职业至少有20万的人才缺口。因此，家庭理财规划师这一职业将成为继律师和注册会计师之后，国内金领职业的又一个具有广阔发展前景的职业。
总结起来，家庭理财规划师是为客户提供全面理财规划服务的专业人士，通过制定切合实际的财务方案，帮助客户实现财务安全和财务自由的目标。这一职业具有广阔的发展前景，并且薪水也相对较高。在现代社会中，留意个人理财规划并寻求专业的家庭理财规划师的帮助可以帮助个人更好地实现财务目标，提高生活品质。
RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书？
美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓高级圈层的
RFP中英文证书
PFT证书
RFP考试科目
科目一：财务策划原理，科目二：高级财务策划
RFP考试范围
以 RFPI 大中华管理中心发布的《美国注册财务策划师 RFP 考试大纲》为准。
RFP报考条件?
①大专及以上学历
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
RFP适合人群
RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。