证券理财顾问是一种专业从事个人理财规划和投资咨询服务的职业。那么证券理财顾问如何呢？以下是证券理财顾问的几点描述：
（1）提供投资建议：证券理财顾问提供股票、债券、基金等各类投资品种的建议，帮助客户制定个性化的投资方案。
（2）分析市场行情：证券理财顾问会对证券市场和经济形势进行研究和分析，并据此为客户提供投资意见和建议。
（3）管理投资组合：证券理财顾问根据客户需求和风险承受能力，管理其个人投资组合，并为其调整投资策略。
（4）风险管理：证券理财顾问需要了解不同投资品种的风险和收益特征，并通过多样化投资等方式为客户降低风险。
（5）定期跟进服务：证券理财顾问需要与客户建立长期关系，持续为其提供投资咨询和建议，定期跟进投资情况并及时调整投资策略。
保险人考取RFP证书是比较有用的，RFP证书要求持证者具备良好的沟通和表达能力，在销售过程中能够更好地向客户呈现产品优势，提升销售能力。
什么是RFP证书？
美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破
为什么金融理财顾问都在考RFP证书？
历史久：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年
国际认可：中日美英等21个国家认可的理财规划证书
国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)
机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目
持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长
一考获三证：RFP中英文证书及PFT专业人才证书，为理财专业能力背书
RFP含金量介绍
1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书；RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程
3、实务落地操作:专业背书高效展业的有效凭证；RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择
考取RFP证书对于保险人是有益的，可以帮助其提升专业素养和能力、增强客户信任感、提高销售能力以及突出自身竞争优势，从而更加顺利地开展保险业务，并实现个人职业发展。