北京市家族办公室专业委员会成立大会在北京市副中心隆重举行

2021年,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》,意见指出副中心要加快全球财富管理中心建设,加强金融基础设施建设,支持金融标准认定机构及国际金融机构、民营金融机构在城市副中心发展。通知明确提出在运河商务区建设财富管理聚集区,引进一批国内外优质资产管理、金融投资、银行理财等财富管理机构,支持银行、保险、证券、基金、信托等金融机构在城市副中心开展财富管理创新业务,支持区域养老金融、健康保险等业务发展,推动财富管理业态集群化、国际化发展。北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会在北京副中心召开成立大会,是对政府相关政策的落地支持。

大会上,北京市理财规划师协会会长宁淳介绍了家族办公室专业委员会的筹备情况。随后,中关村科技园区通州园管委会主任、运河商务区党工委书记、管委会主任林正航,全国政委涛石集团董事长李山,北京市工商联副会长、中国侨商联合会常务副会长、香港富华国际集团总裁赵勇,北京银行理财子公司董事长步艳红等重磅嘉宾致辞,表达了对家族办公室专业委员会的热切期望。

成立大会揭牌仪式由林正航、林巍、李山、宁淳等四位领导嘉宾共同完成,并为主任、副主任单位、理事单位、副主任、秘书长颁发专委会证书。副主任单位京华世家董事长聂俊峰、机构会员代表天算量化董事长何天鹰发言,分享了他们对家族办公室行业的发展愿景和家族办公室专业委员会的期待。

此次成立大会吸引了众多家族办公室和金融机构代表参加,大会现场气氛热烈,与会代表们纷纷表示看好家族办公室行业在中国的发展前景,并期待家族办公室专业委员会在推动行业发展方面发挥更大的作用。

成立家办专委会的目的有以下几点:第一,研究家办行业发展规律,为政府开展行业支持与管理做好智囊;第二,建立与加强和政府主管部门顺畅的沟通交流渠道,起到上达下传的作用;第三,开展行业自律与行业管理,根据行业特点,制定相应的行业标准、规范,促进行业健康发展;第四,做好行业的各项支持工作,开展国内家办之间、国内与国外之间的交流与学习,提升行业成员业务素质,组织相关业务资源对行业开展支持;第五,开展宣传推广、客户教育工作,第六,应该也是最重要的一点,就是促进北京副中心营造一个家办产业发展的良好环境和氛围,能够让更多优秀家办落户通州,打造全球财富管理中心的梦想一步一步成为现实。

家族办公室作为一种专业化的财富管理机构,逐渐成为高净值家族财富传承和管理的重要途径。在全球财富管理中心建设的背景下,家族办公室行业在中国的发展空间巨大。北京市家族办公室专业委员会的成立,有望进一步推动中国家族办公室行业的规范化、专业化和国际化发展,对家族企业和金融行业具有深远的影响。

随着家族办公室专业委员会的不断发展和壮大,相信更多的家族办公室及金融机构将加入这一行业组织,共同推动家族办公室行业向前迈进。我们期待家族办公室专业委员会在为家族办公室行业发展作出积极贡献的同时,也能为国家经济发展注入新的活力。

关于北京市理财规划师协会

北京市理财规划师协会于2007年7月由持有人力资源和社会保障部颁发的理财规划师国家职业资格证书者及理财行业机构自愿联合发起、经北京市民政局核准登记的非营利性社会团体法人,接受社会团体登记管理机关北京市民政局的业务指导和监督管理。

关于北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会

北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会是由北京市理财规划师协会发起成立的一个专业性组织。专业委员会汇聚了国内具有代表性和影响力的家族办公室及金融机构,致力于推动家族办公室行业的良性发展,为行业提供政策指导、专业培训和资源整合等服务。

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0.关于我们全球财务规划师协会(简称:协会)是专业领先的财富风险管理教育与咨询机构,银行、保险行业的专业服务提供商。授权中国教育机构进行培训认证相关业务。 协会是一家由国内领先的财富管理专家团队创立, 协会坚持“一切从客户需求出发,追求客户价值最大化”的理念,提供的综合解决方案注重按需定制、实用高效、安排灵活、教学严谨,jvzq<84o0i{bpqzcprv/exr1eqr/l|uAkfC22<
1.北京市家族办公室专业委员会成立大会在北京市副中心隆重举行|北京市2023年4月26日,北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会成立大会在北京市副中心的北京国际财富中心盛大举行。本次成立大会由北京市理财规划师协会、北京国际财富管理研究院、富华国际集团联合主办,汇聚了60余家国内具有代表性和影响力的家族办公室及金融机构,总资产规模近200亿元。 jvzquC41pg}t0|npc0ipo7hp1u~04975/2:.4@4fgvgjn6no{t|g{95:4>787xjvor
2.CHFP理财规划师2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度; 3、获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。 注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。jvzquC41yy}/eqkr0qxh1ltn0lyqAri?3:7
3.理财规划师专业委员会编审委员会顾问委员 副标题 周延礼 王忠民 魏建国 高传捷 姚余栋 伍旭川 CHFP项目编审委员会 副标题 编委会委员 李青云 牟 跃 宋家雏 卫保川 姜永庆 王 锋 邓晓峰 陈 丰 刘 钊 宁 淳 王 盟 钱维军 南小鹏 张恒铭 张华翔 联席单位 北京市理财规划师协会 jvzquC41yy}/eqkr0qxh1HknciC1
4.A金融理财师证书B理财规划师证书C银行业专业人员职业资格财富管理师中国金融理财标准委员会(简称标委会)认证的理财师证书是()。 A 金融理财师证书 B 理财规划师证书 C 银行业专业人员职业资格财富管理师证书 D 注册金融策划师 答案 A 解析 国内多年来就有中国金融理财标准委员会(简称标委会)认证的金融理财师(CFP/ AFP)证书,国家人力资源和社会保障部设立、颁布的理财规划师(ChFP)证书,以及纳入全国专业技术jvzquC41yy}/mxtngcxo0lto1unjvr4vm/yu/:7925:/j}rn
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6.刚刚!银保监会发布消费者权益保护的指导意见!董事会负最终责任!(一)中国银行业协会、中国保险行业协会和中国信托业协会应成立消费者权益保护专业委员会,接受银行保险监督管理机构的指导监督。消费者权益保护专业委员会应当定期或不定期就工作开展情况、年度工作安排、重大事项等,与银行保险监管机构消费者权益保护部门沟通。 jvzquC41dkmec}f/u54xolqqwf4dqv4pgyyndu4dZEOTyVnY\uYjK@oUps6tS
7.银行业监管新理念通用12篇OCC在总部和分部分别成立了不同层次,不同专业的跨部门委员会,以加强监管工作的内部协调。总部部分部门将律师、会计师、经济学家、研究员、首席检察官长期派驻分部,总部可以及时了解到区域经济金融特点和区域间银行业务、风险的差别,可及时调整监管政策、调整对银行风险的判断和分析。同时,分部人员也经常交流到总部,了解jvzquC41yy}/z~jujw4dqv4jcq}fp86573?90qyon
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10.CHFP理财规划师由CHFP理财规划师专业委员会颁发的CHFP理财规划师执业能力认证对于持证人来说具有以下意义: 1. CHFP理财规划师执业能力认证意味着持证人已经系统、熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术; 2. CHFP理财规划师执业能力认证代表持证人具备了从业能力,已经得到了同行专业人士的高度认可; jvzquC41yy}/eqkr0qxh1ltn0lyqAri?3::
11.北京市理财规划师协会家族办公室专业委员会第二次筹备会在京召开-jvzq<84yyy4chyf0qtm/ew4