1.基础理财篇包含：财务策划基础、经济学理论基础、金融基础、财务管理基础、理财计算基础、税务基础、法律基础2.个人理财篇包含：住房消费规划、子女教育规划、退休养老规划、保险保障规划、投资理财规划、税务筹划、财富管理与传承规划3.公司理财篇包含：公司理财概述、企业财报分析、企业投资规划、企业融资规划、企业税务筹划、企业风险管理
其中针对个人家庭理财篇9个课程内容介绍
个人家庭理财篇的第一门课程：住房消费规划。
在住房消费规划中，老师会带你深入分析到底是租房好还是买房好，还房贷是用等额本金还是等额本息，要不要提前还贷;我国的房产制度与房产市场是怎样的。学习了这些知识以后，你将对住房消费规划有一个全面细致的了解，为财富规划版图画上重要的一笔。
个人家庭理财篇的第二门课程：子女教育规划。
个人家庭理财篇的第三门课程：退休养老规划。
退休养老是我们每个人都会面临的话题，但大多数人对退休养老需要规划仅停留在认知阶段，并没有意识到这是一个不可避免的、迫切的需求。所以在退休养老规划中，我们不仅会学习到如何测算养老金缺口、如何选择养老金规划工具，更会通过销售案例演示学到如何将客户的认知变为需求。学习了这些知识以后，你将对如何打动客户、如何为客户提供个性化的退休养老规划方案有更深入的理解。
个人家庭理财篇的第四门课程：保险保障规划。
在课程中，我们将系统地学习保险的基本原则，深入了解各类保险产品的特点与分类。更重要的是，我们将探讨如何为客户量身定制家庭保险规划，确保他们在面临风险时能够得到充分的保障。通过学习保险保障规划，你将能够更好地理解保险在财富规划中的重要性，并为客户提供更加全面、专业的保障方案。
个人家庭理财篇的第五门课程：投资理财规划。
在课程中，我们将深入分析各类投资工具与理财产品，帮助你了解它们的特点、风险和收益。我们将学习如何计算投资组合的风险和收益，掌握资产配置的策略，以实现财富的稳定增长。通过学习投资理财规划，你将能够为客户提供更加专业、个性化的理财建议，帮助他们实现财富增值的目标。
个人家庭理财篇第六门课程：税务筹划。
在课程中，我们将学习如何在合法合规的前提下，通过纳税人身份、征税范围、税收优惠等方面的筹划，帮助客户减轻税负。税务筹划其实是理财规划师在为客户提供服务时，展开话题、展现自己专业能力的有效手段。
个人家庭理财篇第七门课程：财富管理与传承规划。
在课程中，我们将详细介绍财富管理和传承的步骤和工具，帮助你了解如何客观地分析客户的财务状况和家庭情况。我们将学习如何制定合适的财产分配方案，确保客户的财富能够得到合理的传承。通过学习财富管理与传承规划，你将能够更好地理解财富传承的重要性，并为客户提供更加专业、全面的服务。
个人家庭理财篇第八门课程：健康风险管理规划。
在课程中，我们将学习如何识别、评估与预防健康风险，为自己和客户的健康保驾护航。我们将了解各类健康风险因素，并学习如何制定有效的风险管理措施。通过学习健康风险管理规划，你将能够更好地理解健康与财富之间的关系，为客户提供更加全面、贴心的服务。
个人家庭理财篇第九门课程：保险金信托规划。
在课程中，我们将通过许多实务案例，了解信托的基础知识以及保险金信托的优势与实务操作。我们将学习如何为客户设计合适的保险金信托方案，确保他们的财富能够得到安全、稳定的传承。通过学习保险金信托规划，你将能够为客户提供更加专业、高端的财富传承方案，帮助他们实现家族财富的永续传承。
RFP考试学习建议：
每次学习一个新内容，及时解决现有问题
学习RFP课程，每次学完一个章节内容，建议将其中的问题罗列出来，并及时解决。将其中涉及的重点知识进行标记，并强化理解掌握。
仔细读笔记，熟记重要概念和公式
学习RFP的内容，平时笔记整理很重要，多读笔记，将其中涉及的重要概念和公式牢牢记住。并结合笔记构建知识框架图，对知识进行整体性把握。
考前多做模拟测试
按照学习计划复习RFP考试的同时，也要明白多做模拟题的重要性。建议考前参加模拟测试，提前适应考场环境，训练题感。
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
RFP后续教育
为了确保RFP学习内容的落地性，RFP协会和金程教育提供了丰富的继续教育和学员活动，成为RFP持证人后，可享受其他活动。
在学习和备考RFP的同时，金程教育每年会为老学员开设RFP训后落地课程。训后课程是RFP内容的落地延展，紧紧关注金融热点和行业动态，助力大家持续学习，不断增值！
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。