随着中国理财市场的升温，理财规划师这一职业也逐渐被很多人关注，对想要从事理财规划师这一职业的个人来说就面临一个的问题。如何成为一名理财规划师?系统地学习理财规划的理念、知识和方法，对提升个人的综合素质都有积极的作用。但是，考取了理财规划师的证书不代表你已成为一个合格的理财规划师，也不代表你的客户会接受你。你最终能否为客户所认可，关键是你能否为客户理出"财"来。
"财"来自两个方面，一方面是投资增值，如股票、房地、实业等;另一方面是"省出钱来"，你要帮助客户合理管理现金流，合理安排消费支出，使客户财务健康。做到后者相对容易，而前者实现起来较为困难。例如股票投资，股票投资是金融投资品种中最好的长期增值工具，但同样面临巨大的风险，你要指导客户进行投资，你自己首先要有丰富的投资经验，你就要尝试自己去做股票投资，没尝过梨子的人是不知道其中的滋味的，否则，你对客户的"指导"也就是"苍白"的，没有实际意义的。再有，随着中国产权制度的改革，越来越多的个人会成为公司的股东(私有化)，指导客户进行股权投资，也要具备丰富的知识和实践经验，否则你就无法成为客户的顾问。
理财规划师是一个对个人知识、操作能力要求都很高的职业，要想成为一名优秀的理财规划师，你就要不断地学习、实践，。
相对国内其他的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含财务策划原理，投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，量身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。
什么是RFP证书?
美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP课程设置优势
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?
RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。
在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。
为什么金融理财顾问都在考RFP证书?
36年历史：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年
国际认可：中日美英等21个国家认可的理财规划证书
国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)
机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目
持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长
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