为进一步提升对全球化背景下汽车出海情况了解，从数据角度提供有力支撑，现发布“中国汽车出海月度分析报告”系列。本期分为上篇、中篇、下篇，本篇为系列第九期中篇，将着重介绍海外汽车市场动态，下期将聚焦美国关税政策对全球汽车市场影响。
欧洲市场
5月22日，根据JATO Dynamics（汽车领域研究机构）发布的涵盖28个欧洲主要国家汽车销量数据显示，4月注册新车107.9万辆，2025年1~4月累计注册446.8万辆。4月，纯电动汽车（BEV）和插混汽车（PHEV）的总销量占欧洲新车注册量的26%，创下新纪录。纯电动汽车占总销量的17%，高于2024年4月的13.4%，而插混汽车占月度注册量的9%，高于去年同期的6.9%。
其中4月比亚迪在欧洲售出了7231辆全电动汽车，而特斯拉的销量为7165辆。这是比亚迪第一次超过特斯拉，排名欧洲纯电汽车品牌月度销量前十；反映出比亚迪在欧洲市场的积极布局，同时也反映出特斯拉欧洲买家中的销售困境仍在持续。
4月欧洲汽车销量前10车企及能源类型，
JATO Dynamics 的评论员 Felipe Munoz 表示：2025年年初欧盟对产自中国的BEV征收关税，中国车企通过引入PHEV来扩大和多样化其在欧洲的产品线，这些产品并不受关税政策影响。随着PHEV销量的提升，欧盟有可能对中国产PHEV采取加征关税的措施。
5月20日举办的卡塔尔经济论坛，马斯克回应欧洲销量下降时表示：欧洲是我们最弱的市场，特斯拉在其他地区表现强劲，目前销售情况良好，预计不会出现销售下滑。
欧盟放宽汽车二氧化碳减排目标5月欧盟委员会通过一项法规修订案，放宽新的乘用车和厢式货车二氧化碳减排目标，为欧洲汽车制造商提供更灵活的排放合规路径。 这项修订案规定，欧洲汽车制造商在2025年至2027年期间，不再按照年度审核碳排放，而是以这3年的二氧化碳平均排放水平来衡量是否达到减排目标。若车企在个别年份排放超标，仍可通过其他年份的超额减排来实现合规目标。 自2025年起，乘用车碳排放上限为93.6克/公里，厢式货车碳排放上限为153.9克/公里。车企需为超出排放限制的每克二氧化碳支付95欧元，罚款数额还要乘以车企当年的销量。
乘用车和厢式货车分别占欧盟地区二氧化碳排放总量的约16%和3%，欧盟对于实现碳中和目标抱有非常大的期待。但是近两年欧洲车企电动化转型迟缓、欧洲市场对电动汽车需求不足，均导致欧洲电动汽车销量不及预期。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这一修订案将为欧洲汽车制造商提供履行义务的“喘息空间”。
北美市场
美国《大而美法案》终止电动车税收抵免政策
5月，美国众议院以215:214的微弱优势通过《大而美法案》（OBBB Act），法案提前终止了电动汽车7500美元税收抵免政策，将原定2032年到期的补贴直接砍至2025年底结束，比原计划缩短整整七年。
法案同时新增电动车年费条款，每辆纯电动车征收250美元/年，混合动力车100美元/年，表面上是为了资助道路维修，实则会提高电动车用户持有成本。
法案直接引爆了特斯拉CEO马斯克与特朗普的公开战争。6月初，双方在社交媒体展开48小时内超40轮交锋。
摩根大通测算显示，仅取消税收抵免一项就将使特斯拉北美市场年利润缩水32亿美元，2026年利润预计下降18%。法案通过当日，特斯拉股价暴跌14.26%，创2010年上市以来最大单日跌幅。
近年来，随着中国新能源汽车渗透率不断提高，电动车不消耗燃油，也就没有燃油附加税，因此免交了养路费。OBBB Act中的电动车年费实际上可以被认为是一种针对电动车的“燃油附加税”。
特斯拉推出的保险赔付金额超过了保费收入
由于安全问题多、维修费用高，新能源汽车一直面临保费高、拒保等问题。2019年特斯拉在加利福尼亚州推出UBI（Usage-based insurance）保险业务，目前已经扩展至美国本土16个州。
特斯拉的保险产品最初被宣传为一种利用特斯拉对自身车辆的直接了解以及驾驶数据来为车主提供更具竞争力价格的手段。利用车主的真实驾驶数据，对于那些驾驶行为良好的车主，收取更低的保费，加上Autopilot辅助驾驶系统的帮助，特斯拉出事故概率理论上比其他车要低。
根据标普全球（S&P Global）公布的数据显示，尽管2024年特斯拉保险保费收入达9.92亿美元，但是赔付率高达103.3%，远超美国车险行业平均值为66.1%。这已是特斯拉保险连续第三年赔付率破百，此前2022年为116.6%，2023年为114.7%。
2022-2024特斯拉保险产品与美国车险行业
平均年赔付率对比
摩根士丹利分析师表示：“特斯拉的维修成本过高，任何保险模型都难逃亏损魔咒。除非特斯拉能将电池维修成本降低50%，否则保险业务终将沦为销售导流工具。”
中国精算师协会统计数据显示，2024年中国新能源汽车保费总收入突破1400亿元，但综合成本率高达107%，137个车系赔付率超过100%，行业承保亏损57亿元。精算师协会表示，新能源汽车平均保费比燃油车高63%。保险公司新能源业务长期亏损，保费自然也居高不下，甚至出现了一年未出险续保费用不降反增的情况。
东南亚市场
马来西亚拟修法应对自动驾驶发展
随着全球自动驾驶技术快速发展，马来西亚政府正考虑修订法律，以适应这一新兴领域的需求。5月，马来西亚数字部部长哥宾星表示，现行法律与自动驾驶技术存在显著冲突，导致无人车无法合法上路，且事故保险索赔面临法律障碍。他警告若维持现状，将错失自动驾驶汽车的发展机遇。
马来西亚除了《道路运输法》以及《自动驾驶汽车公共道路试验指南》外，缺乏专门针对自动驾驶汽车的特定法律。马来西亚数字部正联合行业及国家人工智能办公室，共同探讨通过修法或设立新的法规，用于适配新兴科技的监管框架。
马来西亚正在测试自动驾驶大巴车
哥宾星表示，马来西亚现有的法律体系可能已经不足以应对自动驾驶领域的转变，法律调整是拥抱AI时代的必经之路。
马来西亚交通部表示：若缺乏实际应用支撑，法律框架将难以发挥实效。一旦自动驾驶汽车全面商业化，相关工作必须协同推进。马来西亚将参考其他已出台自动驾驶技术法规的国家经验。
泰国4月汽车销量近两年来首次实现正增长
5月22日，泰国工业联合会（Federation of Thai Industries）表示，4月份泰国国内汽车销量出现23个月来的首次增长，继3月份下降0.54%之后，4月份本土汽车销量同比增长了0.97%。达到47,193辆。但是生产和出口延续了此前的下滑势头。
在生产方面，泰国4月汽车产量104,250辆，同比下降0.4%，这是自今年3月份同比下降6.09%（至 129,909 辆）后，连续第 21个月下滑。
出口方面，泰国4月整车出口量从去年同期的70,160辆降至65,730辆，同比下降6.31%，不过相比3月14.91%的同比降幅有所收窄。
泰国工业联合会表示“这一增长主要源于国内乘用车销量的提升，但由于融资环境依旧偏紧，皮卡在国内的销量仍处于下降状态，反映出国内经济疲软依旧存在。”
泰国作为东南亚地区最大的汽车生产中心，同时也是丰田、本田、比亚迪等全球车企的出口基地，其汽车市场的动态一直备受关注。
拉美市场
秘鲁启动国家电动交通战略
秘鲁政府5月启动国家电动交通战略（ENMEV）战略，目标是到2035年将新能源汽车渗透率提升至30%。首先计划2025年底前新增300个快充桩，优先布局在高速公路沿线、主要城市的交通枢纽以及大型商业中心，以解决电动汽车用户的 “里程焦虑” 问题，为电动汽车的普及奠定基础。
秘鲁能源部数据显示，2025年1-5月电动车销量达1.2万辆，同比增长139%，其中比亚迪、奇瑞、长安合计占比约60%。秘鲁政府通过减免进口关税、提供购车补贴（最高 3000 美元）和公务车电动化政策，推动新能源汽车市场快速发展。
秘鲁的充电基础设施相对薄弱，截至2024年底，全国仅有约160个公共充电点，且主要集中在首都利马等少数沿海城市。
首批通过钱凯港进入秘鲁市场的东风新能源汽车
秘鲁政府官员表示：2024年底开始，中国的电动汽车从钱凯港进入秘鲁市场，运输时间从原来的45天直接缩短到20~25天。这将加快秘鲁的新能源转型，并辐射周边南美市场。
国际能源署（IEA）表示：秘鲁启动国家电动交通战略，是其顺应全球绿色发展潮流的明智之举。不仅有助于改善秘鲁的空气质量，还能降低对进口石油的依赖，提升能源安全。
墨西哥汽车零部件获得美国关税豁免
美国海关5月1日确认墨西哥生产的汽车零部件符合 USMCA 原产地规则（北美价值成分≥75%），将免于25%的关税，该关税原定于5月3日生效。在其他国家的汽车零部件加征25%关税的前提下，墨西哥大量符合标准的汽车零部件产品能够以更低成本进入美国市场。
墨西哥全国汽车零部件工业协会（INA）表示：92% 的墨西哥制造汽车零部件符合 USMCA 规定，因此在出口到美国时可享受关税豁免，剩余8%的零部件将支付平均 27% 的关税。这一数据表明墨西哥汽车零部件行业在满足 USMCA 要求方面已取得显著成效。
墨西哥经济部表示，未来数年关税将持续，关键不是追求零关税，而是确保墨西哥税率全球最低。墨西哥正优化生产流程，提升 USMCA 框架下的本土价值比例。
中东及非洲市场
现代汽车在沙特的首个制造基地破土动工
5月14日，现代汽车中东制造公司（HMMME）在沙特阿卜杜拉国王经济城（KAEC）内的萨勒曼国王汽车产业园区举行了奠基仪式。这是现代汽车在中东的首个制造基地。
HMMME是现代汽车和沙特公共投资基金（PIF）根据30/70股权计划成立的合资企业，计划于2026年第四季度开始生产，年产能为5万辆，包括电动汽车和内燃机车型。
沙特政府计划到2030年将利雅得30%的汽车转换为电动汽车。沙特作为中东最大的汽车市场，年均汽车销量超过80万辆，占中东地区约1/3，吸引了现代汽车建厂。但沙特在发展本地供应链方面面临巨大障碍，现代汽车新工厂最初将依赖通过全散件系统组装的进口零部件，而非本地采购的零部件。
现代汽车沙特工厂奠基仪式
多位沙特官员提到“经济多元化”“工业本地化”“青年就业”这些关键词。沙特媒体将动工仪式称为“新起点”，象征着沙特努力将汽车制造这类高附加值产业进一步引入本土，在石油之外，为未来经济夯实另一根支柱。现代汽车集团副董事长张在勋表示希望通过合资企业，在“沙特2030愿景”框架下，为该地区培养拥有先进技能和能力的人才做出贡献。
埃塞俄比亚电动车保有量超过10万辆
5月，埃塞俄比亚交通和物流部部长 Bareo Hassen 表示：埃塞俄比亚目前已有超过10万辆电动汽车上路行驶，政府计划在2030年达到50万辆。
埃塞俄比亚拥有1.2亿人口，是非洲人口第二大国。2024年2月，埃塞俄比亚出台的一项关键政策引发了全球汽车行业的关注：该国成为全球首个禁止燃油车进口的国家，全面迈向电动化时代，仅允许电动汽车进口。这为电动汽车企业创造了理想的市场环境。
在税收政策方面，电动汽车整车为15%，半组装车低至5%，并免除消费税、增值税。在基础设施方面，政府的目标是在全国范围内建立充电桩，充电桩间距不超过120公里。在使用成本上，埃塞俄比亚汽油费用约6.4元/升，电费约0.2元/度，电车使用成本远低于燃油车。
Bareo Hassen 表示：“我希望中国车企不仅可以带来新车，更希望你们可以在埃塞投资设厂，组装甚至生产制造新能源汽车。”由于半组装车税收更低，已经有比亚迪、吉利、中国重汽等车企设立了组装厂。
5月中国广汽在埃塞俄比亚召开发布会，总经理卫海岗强调说：“我们不仅带来产品，更致力于构建‘研发-生产-销售-服务-基建’的全价值链体系，未来三年计划向埃塞市场推出5款新能源车型，为非洲大陆的绿色交通转型注入中国智慧。”
东亚市场
日产放弃在日本建设11亿美元电动汽车电池厂的计划
由于业绩不佳，日产汽车5月9日宣布重新评估和审视与电动汽车相关的投资。评估后的一项决定是，日产放弃在日本南部北九州市建设电动汽车电池工厂的计划。
日产汽车公司发布2024财年（2024年4月至2025年3月）财报。数据显示，日产汽车2024财年净亏损6708亿日元（约合人民币326亿元）。对比之下，公司2023财年利润为4266亿日元（约合人民币207亿元）。
面对持续下滑的业绩，日产选择启动名为“Re:Nissan”的复苏计划：到2027财年，日产将精简平台与供应链、聚焦六大核心市场。具体包括全球裁员2万名员工，约占该公司员工总数的15%；公司全球工厂数从17家缩减到10家。
“目前，日产的收入已很难支撑产生的成本。”日产汽车新任CEO伊万·埃斯皮诺萨在财报发布会上坦言。有媒体评论，日产面对美国《通胀削减法案》（IRA）对电池本土化生产的要求，不得已将重心转向田纳西州工厂。
《日本经济新闻》批评日本车企“重短期利润、轻长期战略”，警告这可能导致其在电动汽车和电池领域 “重蹈半导体与液晶显示器的覆辙”，最终被中国主导的供应链超越 。
电动汽车增速放缓，丰田重仓押注插混车型
全球市场电动汽车的销量仍在增长，但增速明显放缓。在此背景下，丰田计划扩大了其混合动力车的产品线，推出了更多的插混车型（PHEV）。5月，北美丰田品牌副总裁 David Christ 在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示：“未来几年，我们将通过产品阵容不断扩大插电式混合动力汽车的销量。我们很喜欢插混动力系统，正在努力增加纯电续航里程，而且会持续不断地增加。” 丰田已拥有普锐斯 Prime、RAV4 Prime 等插混车型；雷克萨斯也推出了 RX、NX 和 TX 的插混版本。而且插混是丰田增长最快的动力系统，2024财年销量增长了39%。
丰田RAV4 Prime插混车型
丰田此举有着多方面的考量。首先，消费者对电动汽车的接受程度参差不齐，电动汽车在欧美市场的普及速度低于预期。而插电式混合动力汽车对于消费者而言，具有独特的吸引力。它既可以在短途行驶时实现纯电驱动，降低能耗与排放，又能在长途出行时依靠燃油发动机，解决消费者的里程焦虑问题。
标普S&P分析师指出：消费者对插混与普通混动的认知混淆（如75%的用户误认为普通混动需外接充电）可能阻碍市场渗透，需加强教育。
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