1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率；
5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标；
6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；
RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书？
美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓高级圈层的突破
RFP中英文证书
PFT证书
RFP含金量介绍
1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书
RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，全球统一标准化管理;2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程
2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器
3、实务落地操作:专业背书高效展业的有效凭证
RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择
4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。