随着经济的发展和人们生活水平的提高，现在人们对财富的重视程度也随之提升。面对这种广阔的市场需求，所以有越来越多的人都在考私人财富管理师。那么，私人财富管理师是做什么的？
私人财富管理师是以服务人群（个人或企业）为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向服务人群提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管理，以满足服务人群不同阶段的财务需求，帮助服务人群达到降低风险、实现财富保值、增值以及传承的目的。 私人财富管理师的业务主要分为资产管理、财务规划、遗产规划、税收规划等。其中，资产管理是帮助客户管理投资组合，确保投资风险和回报之间的平衡；财务规划是制定个性化的财务计划，包括退休计划、教育储蓄计划、保险计划等；遗产规划是帮助客户规划遗产分配，确保遗产能够最大程度地传承下去；税收规划是为客户提供税务策略，帮助他们最大限度地减少税收负担。
什么是RFP证书？
RFP证书
PFT证书
RFP考试安排
RFP设有两门考查科目，分别为财务策划原理和高级财务策划。
RFP考试题型
RFP考试以选择题为主，包括单选题和多选题和不定项选择。题型具体分为以下四类：
（一）单选题；（二）多选题；（三）案例单选题；（四）案例综合题
RFP证书价值
打通中高客成交壁垒，助力从业者提升产能
1.国际认证
全球21个国家及地区认可的专业理财规划认证
2.国内认可
RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)
3.机构认可
国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案
4.专业背书
像学历一样为你的理财规划专业能力背书
5.综合知识
6.成交法宝
系统的家庭理财规划知识体系，掌握中高客成交技能。
7.实操证书
为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用，理论联系实践
8.持续赋能
加入理财师之家同行交流群，享受金融大咖直播，线下沙龙等活动，与优秀同行一起持续成长
RFP持有者在财务规划、投资管理和税务规划等领域具有丰富的经验和专业知识，这将使他们在行业内更受欢迎。通过获得RFP资格，保险人员将能够为客户提供更全面和个性化的财务规划，更好获得客户的信赖，从而在市场竞争中脱颖而出。因此，RFP证书对持有者来说将为其在财务规划领域的发展带来更广阔的前景，提升专业水平并为个人职业发展打下坚实基础。