国通信托干部职工荣获集团“先进个人”称号公司新闻

近日,集团公司组织召开2020年度工作会议,对集团系统先进单位和个人进行表彰。国通信托党委书记、董事长陈建新,普惠金融部负责人石宇,计划财务部部门总监范诗凝,财富管理岗理财师翁皓庭等多名干部职工获评集团“先进个人”称号。

2020年,在集团党委坚强领导下,公司党委忠诚履职、实干笃行,团结带领全体国通人,坚决贯彻落实集团工作要求,统筹抓好疫情防控和经营发展,圆满完成全年经营目标任务。石宇同志抗击疫情表现突出、岗位工作业绩优良,带领普惠金融部取得了优异成绩。范诗凝同志工作认真负责、勤奋敬业、勇于担当、甘于奉献,用青春与奋斗诠释初心使命。翁皓庭同志抗疫期间表现突出,工作业绩优异,圆满完成了公司党委和部门交办的各项任务。

2020年是极不平凡的一年,公司统筹开展疫情防控和经营发展过程中,涌现出了一批先进典型,全体国通人展现出高度的责任感和担当意识。2021年,全体国通人将继续聚焦全年目标任务,聚精会神抓管理、一心一意谋发展,认真抓好开展信托文化建设、服务新型城镇化建设、深入推进转型创新、强化财富和评审条线、坚持“人才为本”理念等七方面工作,圆满完成2021年经营目标,为集团打造“一流综合金融服务商”做出新的更大贡献。

践行初心使命 勇于担当作为

为集团建设一流综合金融服务商不懈奋斗

国通信托党委书记、董事长 陈建新

2020年,在集团党委坚强领导下,陈建新同志忠诚履职、实干笃行,团结带领全体国通人,坚决贯彻落实集团工作要求,统筹抓好疫情防控和经营发展,圆满完成全年经营目标任务。

突出党建引领,锻造党的领导“先锋队”。坚决贯彻集团党委决策部署,持续加强班子建设和示范引领,高效完成党建工作,坚定不移深化全面从严治党。

聚焦转型发展,激活经营增长“动力源”。统筹把控经营发展全局,公司信托业务持续升级,创新业务不断突破,财管改革再创佳绩。

推进资源共享,奏响创新协同“最强音”。积极推进集团协同,全年开展协同事项 75个,同比增幅超30%。

夯实运营根基,筑牢体制机制“防火墙”。持续推动建立和完善制度体系,建立体制机制、优化组织架构、完善绩效考核、强化财务管控。

践行社会责任,彰显品牌形象“模范生”。靠前指挥、以身作则,统筹设立慈善信托,组织社区下沉,助力疫情防控和复工复产,保障服务实体经济不断档。

慈善信托助抗疫 普惠金融扶民生

普惠金融部负责人 石宇

石宇同志在2020年度工作期间,抗击疫情表现突出、岗位工作业绩优良,带领普惠金融部取得了优异成绩。

响应号召下沉社区。

在疫情期间,积极响应党委统一部署,主动加入抗疫突击队,作为长风街天顺园南突击队小组长,带领小组同事下沉社区,支援一线社区工作人员。带领队员管理两个小区的出入检查及疫情防控工作,协助解决居民生活及医疗问题。工作内容包括社区人员进出登记、上门排查“四类”人员、电话查访、帮助群众解决购物买药需求。在社区防控工作中外防输入、内防扩散、服务社区群众,有效的保障社区疫情防控工作有序开展。

慈善信托助力全省抗疫。

带领普惠金融部发起设立两款抗击疫情慈善信托。其中,“国通信托·中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”为国内最大的抗疫慈善信托,共募集慈善资金3090万元。慈善资金全部 用于湖北省内的疫情防控,捐赠对象包括雷神山医院、协和医院、同济医院等14家省内定点医院;随州市疫情防控指挥部等4家防控指挥部;1家卫生健康局;1家国务院下属慈善基金会等,在行业内和社会上引起较大的反响和良好的示范效果,受到各级政府、新华社、湖北日报、长江日报的追踪报道。

担当诠释初心使命奋斗书写青春底色

计划财务部部门总监 范诗凝

范诗凝同志工作认真负责、勤奋敬业、勇于担当、甘于奉献,用青春与奋斗诠释初心使命。

业务过硬,展现“考核指挥”。

提升学习能力,持续摸索工作方法,深刻牢记“考核指挥棒”的宗旨,在业务考核中运用风险权重因素、业务创新因素,在财富管理端考核中探索利润考核、成本控制的组织优化方案,通过不断提出优化的意见和建议,使部门绩效考核工作在公司业务转型、风险控制、成本优化等方面标明方向。

责任担当,书写奋斗底色。

除本身的行政职责外,还任党支部组织委员、团支部书记,工作内容较一般同事要多,但她扎扎实实做好每一份工作。在党务工作中,持续加强党支部的组织生活规范化,提升党员的党性修养;密切联系群众,严格执行党员发展工作;认真负责完成支部各项工作任务。在团务中,坚持“党建带团建,双建促发展”的原则,推进团的思想建设、组织建设工作,发挥团组织“组织青年、引导青年、服务青年”的基本工作职能。

逆行而上,彰显巾帼风采。

在新冠疫情抗战期间,自发组织同事发起募捐活动,采购物资捐赠给医院、社区;加入抗疫突击队,后勤联络时尽职尽责,下沉社区一线时担当有为,累计抗疫57天、411小时;为社区协调、调配各类抗疫物资9次,解决社区物资短缺问题,得到街道、社区、居民的一致好评。

不畏艰苦 勇攀高峰

财富管理岗理财师 翁皓庭

2020年度,翁皓庭同志抗疫期间表现突出,工作业绩优异,圆满完成了公司党委和部门交办的各项任务。

下沉社区抗击疫情,不畏艰苦,勇于担当。

在疫情防控期间,积极响应集团和公司党委号召,加入集团疫情防控“千人突击队”。作为第一批突击队员,毅然在疫情最艰难的时刻下沉社区,做到守土有责,守土尽责,圆满完成抗疫使命。下沉社区50余天,先后在江岸区汉正街办事处、硚口区天勤花园社区协助社区工作人员开展抗疫工作,包括挨家挨户拉网式排查、通宵站岗值守社区出口、公共卫生消毒、物资药品采购分送、防疫知识宣传和居民心理疏导等,还重点负责铜材厂、机修厂宿舍,在这个多达2417户,6874位居民的社区里帮助居民,共渡难关。

销售业绩突出,努力进取,勇攀高峰。

工作能力突出,2020年个人销售成绩名列前茅。专业知识和业务能力扎实,有效落实多类型产品、多渠道销售,在一般集合产品、直销和银行代销方面全面发力,多点开花。落地了公司与广东华兴银行代销业务的第一单,为后续深入合作奠定了基础,为公司扩充募资渠道、增加资金来源作出了突出贡献,在员工中起到了良好的模范带头作用。

THE END
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8.考核2考点1:个人理财相关定义☆ 1.资产管理业务 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。 2.财富管理业务 财富管理整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务,是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求,jvzquC41yy}/4<80eqs0elgr1ixme8}wgdg049772751;::742?7996:70nuou
9.个人理财初级第58章私人银行级客户的金融和非金融服务需求非常广泛,涉及资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询和规划、遗产咨询和规划、房地产咨询等方面。 一般来说,私人银行为客户配备一对一的专职客户经理,每个客户经理身后都有一个财富管理团队做服务支持,包括会计师、律师、理财和保险顾问等,可以为客户打理分布在货币市场、资本jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=5453?968ftvkimg8igvcomu86529;3;=7
10.智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战2、信托公司在财富管理服务中能做什么? 3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求 二、理财师关于家庭服务信托的认知 1、财富管理从业者为什么要做家庭服务信托? 2、推出家庭服务信托的必然性 3、推出家庭服务信托的必要性 4、推出家庭服务信托的可行性 三、客户设立家庭服务信托的动机 1、关于客户画像的总结与分析 2 jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5ut~xv14635662/3>0fxh/ko€spmv;6=95A;0ujznn
11.2010福布斯中国优选理财师50强建设银行河南省分行财富管理中心主管兼投资顾问,主要从事财富管理工作,负责建行河南省分行500万以上客户的维护和经营。拥有全国首批AFP、CFP认证。曾获07年团中央青年岗位能手、08年全国金融系统五一劳动奖章、08年中原地区金牌理财师等荣誉,并担任河南经济广播电台“特约评论员”。目前管理客户的资产总规模达20亿以上。 jvzq<84hwpj/uxmw0eun1;53237368s499>97>650unuou
12.财富管理专业财富管理专业(2010年开始招生)培养具有良好的职业道德和现代金融意识,掌握投资与理财基础理论、知识,具备较强的专业技能、基本创业技能以及一定的社会适应力,能从事投资与理财行业一线操作、服务、营销和初级管理工作的高素质技能型人才。本专业与广西北部湾银行开展深度校企合作,共同建成“广西北部湾银行南职院大学生银行jvzquC41el~z0wsexv4ff~3ep1€zuƒ4|{ly21}{ne€z0qyo
13.财富管理专业财富管理专业主要面向银行、基金、证券、期货、保险、信托、租赁、投资理财顾问公司及其他金融机构的岗位,从事财富管理、投资分析、理财规划、金融营销、金融交易、风险控制和风险投资的理财经理、投资顾问、客户经理等工作。 技能证书: 期货、银行、证券、基金从业资格证,理财规划师,金融理财师(AFP),特许财富管理师(CWMjvzquC41el~z0ƒnv0gjv0ls1kplp1:5251918;3jvo
14.各类资产管理子行业业务模式及竞争态势分析新闻频道随着信托业务的拓展,为了提高业务的专业性和对客户需求的响应速度,部分信托公司对于主要业务部门进行改革,采取了事业部或准事业部的模式。此外,财富管理中心(或财富管理部)取代了理财中心或者营销中心,展现了信托业以客户为中心的方向转变。 图46:信托公司事业部制组织架构 jvzquC41pg}t0qjzwp4dqv44246.3:24:1814>68;3:/j}rn
15.投资保险学院投资理财、财富管理、市场营销、综合管理或财务等岗位,培养具备银行业务、金融投资、财富管理、个人理财规划、计算机操作、点钞与电脑传票、创业等能力,掌握经济学、金融学、证券投资、个人理财规划、创业创新等专业技术知识及相关基础理论知识,具有诚信、合作、敬业、创新创业等职业素养,能从事金融投资分析与咨询、客户理财服务、金融机 jvzquC41|uh/|oh0gf{/ew4fcpf1B3ujvsm
16.财富管理长春金融高等专科学校本专业培养理想政治坚定,德技并修、践行新时代中国特色社会主义核心价值观,适应金融行业财富管理业务发展需要,具有扎实的投资、理财理论基础,熟悉金融市场投融资活动和相关操作,具有较强的资金运用与管理、财务分析与决策能力,能够胜任金融机构客户服务、产品营销和财富管理岗位的复合型技术技能人才。 jvzquC41|jgpuqjpi0ikiƒ3gfw4dp8{lu5dypqz{1igiu3jvo
17.一级理财规划师基础知识考试教材知识点梳理理财规划师通过风险管理与保险规划做出适当的财务安排,将意外事件带来的损失降到最低限度,使客户更好地规避风险。同时,进行理财规划的过程中还应注重对非保险类的风险进行管理,以更好地保护我们的生活。 ⑤积累财富。 正确的财富积累方式,是根据理财目标、个人可投资额以及风险承受能力进行资产配置。确定有效的投资方案jvzquC41yy}/qq6220ipo8pcqunj1uneckmvkqzc16>22?>0jvsm