荣耀时刻第六届第一财经·理财精英评选最终获奖名单发布

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责编:陈婷

经过半年多的角逐,由上海第一财经传媒有限公司主办、RFP中国承办的“第六届第一财经·RFP理财精英评选”各奖项获奖名单已正式出炉。

本次大赛设机构奖项、团队奖项、评审类奖项和竞赛类奖项。最终,共百余位精英理财师和团队从残酷的赛程中脱颖而出,分别获得各项殊荣,同时还有理财师通过在线投票荣获“最具人气奖项”。

下面就让我们来共同揭晓这份榜单。(名单根据名称首字母排序)

一、机构奖

【年度最佳家族办公室机构】

瓴宇家族办公室

团队奖项

【年度最佳家族办公室团队】

泛华普益家族办公室团队

好买财富管理中心上海一区团队

农业银行吉林省分行团队

浙商银行苏州分行团队

【年度最佳养老规划师团队】

多保鱼上海新世界家族办公室团队

三、评审类奖项

【年度最佳财富管理师】

蔡静莹 大童保险销售服务有限公司

陈军 中国人寿南京分公司

陈伟芬 平安人寿广东分公司

丁丹 泛华保险长沙分公司

谷晓堂 太平洋人寿上海分公司

黄宝珠 富泓云领保险代理广州分公司

黄嘉 太平人寿四川分公司

姜国娟 中国人寿常州分公司

解丛丛 中国人寿济南分公司

李保全 平安人寿北京分公司

李冬梅 太平人寿四川分公司

李敏敏 平安人寿福建分公司

李汝萍 平安人寿广东分公司

林晓娜 平安人寿福建分公司

刘志红 香港友邦保险(国际)有限公司

罗巍 平安人寿新疆分公司

罗湘洲 大童保险苏州分公司

莫国仙 中国人寿无锡分公司

申梦嫣 富德生命人寿深圳分公司

沈继慧 平安人寿上海分公司

舒妍 泰康人寿贵州分公司

田韵 中国人寿攀枝花分公司

王维瑶 四川富泓保险代理有限公司

王兴秀 中国人寿济南分公司

吴镝 四川富泓保险代理有限公司

徐鑫 大童保险无锡分公司

许跃华 富泓云领保险代理广州分公司

杨欢 富泓云领保险代理广州分公司

杨敏 太平人寿山西分公司

张艳红 富德生命人寿江西分公司

张真晶 平安人寿福建分公司

【年度最佳保险理财师】

梁喻结 富泓云领保险代理广州分公司

苏武图 中银三星人寿江苏分公司

魏钰璇 平安人寿湖北分公司

吴世莲 中信保诚青岛分公司

杨婷 永达理保险经纪北京东城营业部

朱璐希 四川富泓保险代理有限公司

【年度最佳私人银行家】

冯辉 华夏银行台州分行

高丽静 渤海银行广州中山分行

姜清琼 好买基金上海分公司

孟繁莉 泛华普益家族办公室

史道品 好买基金上海分公司

唐嘉敏 上海好买基金销售有限公司

佟兴帆 好买财富管理中心上海一区

吴伟 上海好买基金销售有限公司

王鼎云 上海好买基金财富有限公司

王凯伟 中国光大银行杭州分行

张恒显 上海好买基金销售有限公司

朱家卉 上海好买基金销售有限公司

【年度最佳财商导师】

陈智健 复星-星恒保代上海

陈利民 复星-星恒保代上海

董斌 德邦证券

陆艳 复星-星恒保代上海

王卫其 上海隐幽文化科技有限公司

赵路云 瞻睿家族办公室

【年度最佳理财培训师】

车延利 北京隽弈文化咨询有限公司

陈乐 深圳市隽弈文化咨询有限公司

黄海龙 深圳市隽弈文化咨询有限公司

欧阳烨菲 北京隽弈文化咨询有限公司

【年度最佳家族财富管理师】

曹莉萍 富德生命人寿浙江分公司

陈立超 上海好买基金销售有限公司

陈莉莉 泛华普益家族办公室

陈文琦 中国人寿

顾丽华 中国人寿无锡市分公司

黄霞 太平人寿四川分公司

姜芳芳 太平洋人寿潍坊中心支公司

姜睿哲 深圳市隽弈文化咨询有限公司

刘艺 深圳市隽弈文化咨询有限公司

陆恭勤 西安今跃壹号文化咨询有限公司

钱国琴 中国人保绍兴市上虞支公司

乔永刚 西安今跃壹号文化咨询有限公司

秦晶 富德生命人寿江西分公司

汪恒 西安今跃壹号文化咨询有限公司

王飞 北京隽弈文化咨询有限公司

王禄军 香港中银人寿

肖萍 中国建设银行陕西省分行

张丽平 太平洋人寿福建分公司

四、竞赛类奖项

【年度最佳理财师】

安婷婷 华夏银行太原分行

曾丽 明亚保险经纪上海分公司

车延利 隽弈学苑

陈秋晨 多保鱼保险经纪上海分公司

陈熙 平安人寿上海分公司

陈子伟 建设银行上海分行

初琦 农业银行吉林省松原分行

戴慧萍 明亚保险经纪上海分公司

邓纪静 多保鱼保险经纪

刁天娇 河北银行邯郸分行

范嘉琪 多保鱼保险经纪上海分公司

冯辉 华夏银行台州分行

付浩 大童保险广州分公司

高丽静 渤海银行广州中山分行

龚玉雁 明亚保险经纪上海分公司

顾佳楠 明亚保险经纪上海分公司

何梦飞 中原银行许昌分行

和毅 中信银行郑州分行

贺卓 上海融义投资七宝门店

胡杨 海港人寿重庆分公司

纪晓宇 广发银行沈阳分行

贾永约 太平人寿宁波分公司

江滨 明亚保险经纪上海分公司

姜爽 中国银行大连分行

蒋运航 恒格财富湖南分公司

解军 郑州银行许昌分行

金星润 农业银行延边分行

井毅 隽弈学苑

李昕洁 农业银行吉林分行

李卓 农业银行长春分行

刘美玲 太平洋保险上海分公司(芳洲职场)

刘硕 农业银行吉林四平分行

卢晟 天风证券上海龙华中路营业部

陆恭勤 隽弈学苑

陆梦佳 农业银行延边分行

罗亦辰 明亚保险经纪上海分公司

罗臻勇 太平人寿宁波分公司

缪薇 明亚保险经纪无锡分公司

彭琼 新华保险武汉中心支公司

濮晓莺 明亚保险经纪上海分公司

亓兴 隽弈学苑

钱轶群 瑞承家族办公室上海一区

秦正菲 农业银行总行私人银行部

荣文冬 隽弈学苑

邵彬 安康益铭壹号企业管理咨询

苏博 工商银行成都分行

孙祥柯 中金财富证券绵阳临园路营业部

覃磊 华夏银行上海分行

谭伟湛 佛山农村商业银行总行

唐振琪 农业银行吉林省松原分行

屠一非 大家人寿上海分公司

王凯伟 光大银行杭州分行

王敏 西安银行碑林分行

王佩君 明亚保险经纪上海分公司

王霞 明亚保险经纪山东分公司

王新宇 招商银行唐山分行

吴春雨 广发银行佛山分行

吴威 平安银行上海分公司

吴伟 上海融义投资

谢辨 明亚保险经纪上海分公司

徐赛赛 明亚保险经纪浙江分公司

徐涛 中国银行河北燕郊分行

徐鑫 上海融义投资门店营销中心

闫利剑 北京农商银行延庆支行

杨芬 明亚保险经纪上海分公司

杨关道 海银财富海银家族办公室

虞燕敏 明亚保险经纪上海分公司

袁慧敏 农业银行通化东昌支行

张春卉 明亚保险经纪北京分公司

张春艳 招商银行呼和浩特分行

张高航 海通证券

张荷花 中国人保上海分公司

张洁莹 建设银行广州分行

张莎 华夏银行太原分行

张绍磊 平安银行天津分行私人银行

张婷 明亚保险经纪上海分公司

张欣 农业银行吉林省松原分行

张之翀 邮政储蓄银行北京分行个人金融部

赵鹏 友邦人寿东莞支公司

赵霞 明亚保险经纪上海分公司

郑彤 友邦人寿江苏分公司

郑婉莹 农业银行吉林白山分行

周旻 明亚保险经纪上海分公司

周馨 农业银行通化分行

周赟玮 明亚保险经纪上海分公司

朱寅 多保鱼保险经纪上海分公司

庄丹青 明亚保险经纪上海分公司

宗宁 工商银行大连分行

【年度最具人气理财师】

闻氙 隽弈学苑

王新宇 招商银行唐山分行

陆恭勤 隽弈学苑

张婷 明亚保险经纪上海分公司

井毅 隽弈学苑

张绍磊 平安银行天津分行私人银行

郑彤 友邦人寿江苏分公司

亓兴 隽弈学苑

梁敏蕾 建设银行中山市分行

宗宁 工商银行大连分行

冯辉 华夏银行杭州分行

车延利 隽弈学苑

戴慧萍 明亚保险经纪上海分公司

解军 郑州银行许昌分行

秦成彩 青岛银行德州分行

虞燕敏 明亚保险经纪上海分公司

王霞 明亚保险经纪山东分公司

陈熙 平安人寿上海分公司

屠一非 大家人寿上海分公司

何娟 明亚保险经纪上海分公司

江滨 明亚保险经纪上海分公司

缪薇 明亚保险经纪无锡分公司

龚玉雁 明亚保险经纪上海分公司

张洁莹 建设银行广州分行

王佩君 明亚保险经纪上海分公司

曾丽 明亚保险经纪上海分公司

庄丹青 明亚保险经纪上海分公司

徐赛赛 明亚保险经纪浙江分公司

张欣 农业银行吉林省松原分行

濮晓莺 明亚保险经纪上海分公司

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来自各级各类媒体的377件作品获中国新闻奖。

第一财经“万流引擎·资产管理全周期增长智能体蜂群”发布

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THE END
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3.初级银行从业《个人理财》干货笔记个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。与个人理财直接相关的定义有财富管理和投资(管理)等。 二、个人理财业务相关主体 个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等,这些主体在个jvzquC41o08457hqo1iddy4gdqul1:5861;82B5:50nuou
4.6天小白理财集训营理财入门理论实操线上直播课程均来自于银行、券商、私募、保险、理财等各大金融机构和专业院校,拥有国内投资行业核心资格认证,多年投资行业一线销售经历、投资者教育经历,是从事风险管理、投资理财、财务等方面的专业人士,拥有丰富的实际操作经验和教学经验,服务客户超万人。 领衔讲师 马老师 美国注册会计师、中国注册会计师、中国注册税务师,曾在美国jvzquC41uf4phohp0eun1ƒl1ltia|}{1
5.财富管理师系列培训项目在津正式启动新闻中心内容提要:5月20日,在这个春暖花开的日子,在滨海城市天津,由永达理天津分公司、全球投资与财富管理学会(GAIWM)、中教合众教育科技有限公司、中国财经大学联合主办的《财富管理师(初中级联合专班)》培训课程正式在永达理天津分公司总部开班,迎来了第一批中国区学员。 jvzq<84pgyy/gwttvj4dqv3ep1yzu}jo1462985714802<82:57667xjvor
6.个人理财学习报告范文就银行而言,个人理财服务是指商业银行为客户提供财务分析、规划、资产管理等专业化服务,就消费者而言,个人理财服务是指将自己的财富向银行取得投资管理等建议,使个人财富保值增值的过程。 (二)在我国开展个人理财业务的必要性 我们可以发现,随着金融自由化和金融全球化倾向日趋明显,商业银行利润缩小,产品单一,无法满足jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;;8;38/j}rn
7.大唐财富大唐财富投资管理有限公司、大唐盛世(青岛)家族办公室有限公司、唐盈(青岛)投资管理有限公司、唐仁国际咨询(北京)有限公司等。 大唐财富研究 大唐财富不断加强投研力量,坚持研究先行。大唐财富研究中心秉承客观、及时、有效的专业精神,为资产规划师、投资者分享专业知识,定期发布研究报告和专业书籍。 市场跟踪 产业研究 产品分析 投资策略jvzquC41yy}/fjycpi}fcuyj0eun1
8.考核2考点1:个人理财相关定义☆ 1.资产管理业务 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。 2.财富管理业务 财富管理整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务,是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求,jvzquC41yy}/4<80eqs0elgr1ixme8}wgdg049772751;::742?7996:70nuou
9.个人理财初级第58章私人银行级客户的金融和非金融服务需求非常广泛,涉及资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询和规划、遗产咨询和规划、房地产咨询等方面。 一般来说,私人银行为客户配备一对一的专职客户经理,每个客户经理身后都有一个财富管理团队做服务支持,包括会计师、律师、理财和保险顾问等,可以为客户打理分布在货币市场、资本jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=5453?968ftvkimg8igvcomu86529;3;=7
10.智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战2、信托公司在财富管理服务中能做什么? 3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求 二、理财师关于家庭服务信托的认知 1、财富管理从业者为什么要做家庭服务信托? 2、推出家庭服务信托的必然性 3、推出家庭服务信托的必要性 4、推出家庭服务信托的可行性 三、客户设立家庭服务信托的动机 1、关于客户画像的总结与分析 2 jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5ut~xv14635662/3>0fxh/ko€spmv;6=95A;0ujznn
11.2010福布斯中国优选理财师50强建设银行河南省分行财富管理中心主管兼投资顾问,主要从事财富管理工作,负责建行河南省分行500万以上客户的维护和经营。拥有全国首批AFP、CFP认证。曾获07年团中央青年岗位能手、08年全国金融系统五一劳动奖章、08年中原地区金牌理财师等荣誉,并担任河南经济广播电台“特约评论员”。目前管理客户的资产总规模达20亿以上。 jvzq<84hwpj/uxmw0eun1;53237368s499>97>650unuou
12.财富管理专业财富管理专业(2010年开始招生)培养具有良好的职业道德和现代金融意识,掌握投资与理财基础理论、知识,具备较强的专业技能、基本创业技能以及一定的社会适应力,能从事投资与理财行业一线操作、服务、营销和初级管理工作的高素质技能型人才。本专业与广西北部湾银行开展深度校企合作,共同建成“广西北部湾银行南职院大学生银行jvzquC41el~z0wsexv4ff~3ep1€zuƒ4|{ly21}{ne€z0qyo
13.财富管理专业财富管理专业主要面向银行、基金、证券、期货、保险、信托、租赁、投资理财顾问公司及其他金融机构的岗位,从事财富管理、投资分析、理财规划、金融营销、金融交易、风险控制和风险投资的理财经理、投资顾问、客户经理等工作。 技能证书: 期货、银行、证券、基金从业资格证,理财规划师,金融理财师(AFP),特许财富管理师(CWMjvzquC41el~z0ƒnv0gjv0ls1kplp1:5251918;3jvo
14.各类资产管理子行业业务模式及竞争态势分析新闻频道随着信托业务的拓展,为了提高业务的专业性和对客户需求的响应速度,部分信托公司对于主要业务部门进行改革,采取了事业部或准事业部的模式。此外,财富管理中心(或财富管理部)取代了理财中心或者营销中心,展现了信托业以客户为中心的方向转变。 图46:信托公司事业部制组织架构 jvzquC41pg}t0qjzwp4dqv44246.3:24:1814>68;3:/j}rn
15.投资保险学院投资理财、财富管理、市场营销、综合管理或财务等岗位,培养具备银行业务、金融投资、财富管理、个人理财规划、计算机操作、点钞与电脑传票、创业等能力,掌握经济学、金融学、证券投资、个人理财规划、创业创新等专业技术知识及相关基础理论知识,具有诚信、合作、敬业、创新创业等职业素养,能从事金融投资分析与咨询、客户理财服务、金融机 jvzquC41|uh/|oh0gf{/ew4fcpf1B3ujvsm
16.财富管理长春金融高等专科学校本专业培养理想政治坚定,德技并修、践行新时代中国特色社会主义核心价值观,适应金融行业财富管理业务发展需要,具有扎实的投资、理财理论基础,熟悉金融市场投融资活动和相关操作,具有较强的资金运用与管理、财务分析与决策能力,能够胜任金融机构客户服务、产品营销和财富管理岗位的复合型技术技能人才。 jvzquC41|jgpuqjpi0ikiƒ3gfw4dp8{lu5dypqz{1igiu3jvo
17.一级理财规划师基础知识考试教材知识点梳理理财规划师通过风险管理与保险规划做出适当的财务安排,将意外事件带来的损失降到最低限度,使客户更好地规避风险。同时,进行理财规划的过程中还应注重对非保险类的风险进行管理,以更好地保护我们的生活。 ⑤积累财富。 正确的财富积累方式,是根据理财目标、个人可投资额以及风险承受能力进行资产配置。确定有效的投资方案jvzquC41yy}/qq6220ipo8pcqunj1uneckmvkqzc16>22?>0jvsm