第四届第一财经·理财精英评选颁奖盛典隆重举行见证理财师荣耀时刻

8月29日,备受瞩目的第四届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行。本年度的评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、理财第三方等金融机构的广泛关注,累计报名参赛人数超过3000位。

本届赛事,首次采用全程线上的形式进行。经过3个多月的激烈角逐,选手们经过了知识争霸、个人展示、分赛区复赛和总决赛等四个环节的层层筛选,通过评审委员的严格考核,最终两家平台及机构、三十五支团队和百余位理财师从中脱颖而出,分别荣获了本年度的各项最佳奖项。

此外,在为期5天的投票环节中,在线投票数更是超过210万,在线访问量超过974万次,最终百位理财师荣获“最具人气理财师奖项”。

颁奖盛典现场,作为连续三届评选活动的主办方,上海第一财经传媒有限公司总经理陈思劼先生表示,在这个不断变化的时代,如何学习和认知市场可能的变化,从而为投资者提供客观冷静的专业意见,是理财师的必备技能。无论市场如何变化,理财师行业的核心精神依然是专业。第一财经和RFP中国合作举办此项赛事,希望为大众甄选出一批理财精英机构和个人,充分挖掘他们的个人价值,社会价值和行业价值。

上海第一财经传媒有限公司总经理陈思劼

本次活动承办方代表,RFP中国总裁梁辉在致辞中也表示,通过第一财经·RFP理财精英评选的平台,理财师们重新认识了这个行业的价值,感觉到身上的责任和力量,也对未来更充满信心。无论财富管理行业如何变迁,RFP中国将继续见证中国理财师的职业发展变化,为培养更多的行业精英而奋斗。

RFP中国总裁 梁辉

本年度评选共设年度卓越财富管理平台/机构,年度卓越培训团队,年度卓越私人银行团队,年度卓越保险营销团队,年度卓越财富管理团队,年度最佳私人银行家,年度最佳保险总监,年度最佳理财培训师,年度最佳理财师,年度最具人气理财师等奖项。

在盛大的颁奖典礼上,获奖选手们在众多镁光灯的聚焦之下,走上星光熠熠的红毯和舞台,从颁奖嘉宾的手中接过了象征着荣誉的奖杯和奖牌。这是他们职业生涯的辉煌一刻,也将为各自今后在金融理财行业的发展提供更多鼓舞和动力。

【附】第四届第一财经•RFP理财精英评选获奖名单

“年度卓越财富管理平台”

蔚然控股

“年度卓越财富管理机构”

和合期货有限公司

“年度卓越培训团队”(名单根据团队首字母排序)

广发银行 总行财富管理及私人银行部

诺亚财富 集团人才发展中心

苏州银行 零售银行总部财富管理部

中国平安人寿 银保上海培训团队

中国太平洋人寿 上海分公司培训部

“年度卓越私人银行团队”(名单根据团队首字母排序)

北京银行中关村分行 财富管理与私人银行部

江苏银行南通分行 私人银行中心

交通银行蚌埠分行 私人银行团队

平安银行深圳分行 私行三中心四部

招商银行 私人银行(北京北辰)中心

招商银行 私人银行(西安高新)中心

招商银行西安分行 私人银行部

中国建设银行 上海闵行支行私人银行中心

中国农业银行山东省分行 私人银行部

中信银行深圳分行 私人银行中心

“年度卓越保险营销团队”(名单根据团队首字母排序)

明亚保险经纪 北京分公司 睿诚张海燕团队

上海人寿 上海分公司 银保团队

太平人寿 青岛分公司中心二区 众升区

新华保险 北京城服务团队

中国平安人寿 东莞中心支公司 冯靖贻团队

中国平安人寿 上海分公司 领航团队

中国人寿 南京市分公司 中天团队

中国人寿 四川分公司 田心家族

中国人寿 西安分公司 菁诚理财团队

中国太平洋人寿 上海分公司 冯辉团队

“年度卓越财富管理团队”(名单根据团队首字母排序)

大唐财富 成都第一业务部

光大银行上海分行 私人银行投顾团队

广发银行武汉分行 营业部

鸿坤财富 北京HOTS团队

江苏银行苏州分行 财富中心

钜派投资集团 华东第三财富中心

诺亚财富 泓景一方工作室

诺亚财富 上海第四财富管理中心

中国银行 上海川沙财富中心

中国银行上海市分行 碧云财富中心

“年度最佳私人银行家”(名单根据姓名首字母排序)

边梦乔 招商银行股份有限公司私人银行(北京望京)中心

归骏 广发银行股份有限公司上海分行私人银行中心

贺丽 中国农业银行股份有限公司陕西省分行私人银行部

黄茜 江苏银行股份有限公司南通分行私人银行中心

赖娅楠 中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行私人银行中心

宋扬 交通银行股份有限公司蚌埠分行

王溪白 平安银行股份有限公司北京分行私行中心

忻洁雁 中国建设银行股份有限公司上海静安支行私人银行中心

杨雪鸥 中国农业银行股份有限公司山东省分行私人银行部

赵乐 招商银行股份有限公司私人银行(西安高新)中心

“年度最佳保险总监”(名单根据姓名首字母排序)

艾英 太平人寿保险股份有限公司四川分公司

程美玲 中国人寿保险股份有限公司内蒙古分公司

金晓群 中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司

李江红 中国人寿保险股份有限公司浙江分公司

李湘菁 永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

蒙瑞英 新华人寿保险股份有限公司广东分公司

米丽霞 中国平安人寿保险股份有限公司山西分公司

裘丽琴 泰康人寿保险股份有限公司浙江分公司

王玉聪 太平人寿保险股份有限公司四川分公司

文军 富德生命人寿保险股份有限公司广西分公司

“年度最佳理财培训师”(名单根据姓名首字母排序)

傅婧 工银安盛人寿保险有限公司上海分公司

赖文娟 广发银行股份有限公司总行财富管理及私人银行部

李寿 杰骏飏咨询

牟剑群 Alex大湾区保险学院

钱进 中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司

王振柱 泛华保险服务湖南分公司

吴广 沃盟企业管理咨询有限公司

徐华玮 ITS国际培训学会

张璐璐 沃晟法商学院

赵路云 瞻睿家族传承研究中心

“年度最佳理财师”(名单根据姓名首字母排序)

艾蔚未 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

曹磊 上海人寿保险股份有限公司上海分公司

曹少媛 中国银行股份有限公司北京第五广场支行

陈春晓 长城人寿保险股份有限公司河北廊坊中心支公司

陈舒婷 淳富家族办公室上海分公司

陈兴梅 广发银行股份有限公司昆明分行营业部

陈怡婷 钜派投资集团上海第三分公司

崔超 中国建设银行股份有限公司南京分行中山北路支行

邓程鹏 中国农业银行股份有限公司广州天河智慧城支行

狄波 广发银行股份有限公司珠海分行

董懋珂 海银财富管理有限公司成都分公司

高菀椒 招商银行股份有限公司私人银行(西安高新)中心

葛洪涛 中宏人寿保险有限公司上海分公司

葛芸 中国银行股份有限公司河北省分行

顾铮铮 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行

郭云霄 中国银行股份有限公司重庆分行南岸支行

胡超俊 中国建设银行股份有限公司上海分行第四支行

胡应汇 中国农业银行股份有限公司 广州淘金明月路支行

胡振明 真意保险代理有限公司上海分公司

黄鹏 大唐财富投资管理有限公司北京新星一部

黄曦明 亚保险经纪股份有限公司广东分公司

计金芳 大唐财富投资管理有限公司成都第二分公司

李佳桃 招商银行股份有限公司上海分行天钥桥支行

李婧雯 海银财富管理有限公司山西第六分公司

李清 鸿坤卓越(广州)财富管理有限公司武汉财富中心

李睿 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司

刘翠平 中信保诚人寿保险有限公司青岛分公司

刘海霞 招商银行股份有限公司私人银行(北京海淀)中心

刘寒 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司银行保险中心

刘晶晶 鸿坤卓越(广州)财富管理有限公司

刘静怡 中国农业银行股份有限公司天津大港支行

刘亚晶 中国银行股份有限公司大连市金普新区分行

刘洋 大唐财富投资管理有限公司北京新星大区

刘译矫 中国农业银行股份有限公司成都锦城支行

刘莹 中国农业银行股份有限公司山东省分行私人银行部

刘中文 永达理保险经纪有限公司上海静安营业部

茅立俊 海银财富管理有限公司上海福建事业群

梅树桦 海银财富管理有限公司大连分公司

南辰 招商银行股份有限公司私人银行(北京万通)中心

倪旻 明亚保险经纪股份有限公司上海分公司

钮斐 招商银行股份有限公司私人银行(西安曲江)中心

潘瑶 中国农业银行股份有限公司山东省分行私人银行部

乔怡 招商银行股份有限公司私人银行(北京北辰)中心

邱振龙 同方全球人寿保险有限公司上海分公司

任月妍 诺亚财富成都第五财富中心

荣浩 钜派投资集团 厦门分公司

商凌宇 诺亚财富上海区域

苏蔚然 中国银行股份有限公司广州珠江支行

孙方策 永达理保险经纪有限公司上海静安A2营业部

谭静 海银财富管理有限公司武汉第二分公司

汤燕 华南京银行股份有限公司上海分行

王翠 中国银行股份有限公司大连西岗支行

王冬雯 中国银行股份有限公司天津分行

王海洋 上海浦东发展银行太原分行富力城社区支行

王俪丽 中国银行股份有限公司杭州市分行城东营业部

王柳洋 中国农业银行股份有限公司天津市分行私人银行部

王璐 中国银行股份有限公司重庆市分行永川支行

王阳 和合期货有限公司大连营业部

吴颖妍 广发银行股份有限公司肇庆分行

谢丽欣 中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行

熊俊东 海银财富管理有限公司 中西区事业部

徐佳萍 江苏银行股份有限公司杭州分行

徐晓媛 大唐财富投资管理有限公司私人银行部

徐溢敏 海银财富管理有限公司重庆分公司

许杰 保诚保险有限公司香港

许伟 广发银行股份有限公司南京分行溧阳支行

许鑫鑫 嘉实财富管理有限公司郑州分公司

薛晗 大童保险销售服务有限公司深圳特区

严杰 中国邮政储蓄银行股份有限公司 江苏南京市庐山路管辖行营业部

严朔 招商银行股份有限公司私人银行(西安高新)中心

颜斌 上海国彰保险代理有限公司

杨博 安信证券股份有限公司山西分公司

杨洁平 中国农业银行股份有限公司广东南海分行

杨阳 杨小七保险工作室

杨奕 招商银行股份有限公司私人银行(北京燕莎)中心

殷文 江苏银行股份有限公司总行

应盛康 上海银行股份有限公司长宁支行

游玲琴 保诚保险有限公司香港

余劲力 中国银行股份有限公司广东省分行

曾卉鸣 海银财富管理有限公司长沙分公司

张博雅 诺亚财富长春第二财富中心

张超 中国农业银行股份有限公司西安分行

张聪 江苏银行股份有限公司苏州分行

张福来 海银财富管理有限公司大连第二分公司

张晖 大汉运通家族办公室

张茗洋 兴业银行股份有限公司西安分行

张一心 明亚保险经纪股份有限公司上海分公司

张莺 富德生命人寿保险股份有限公司浙江分公司

张颖如 明亚保险经纪股份有限公司北京分公司

钟璐璐 青岛农商银行李沧支行

仲蕊 中国农业银行股份有限公司山东济南分行个人金融部

朱丹维 渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行

“年度最具人气理财师”(名单根据在线投票数排序)

张 娟 商凌宇 仲 蕊 张 晖 梅 杰

胡榕洁 忻洁雁 乔 怡 黄 茜 王俪丽

梁 燕 钟璐璐 刘海霞 许 伟 张 燕

王柳洋 李婧雯 徐晓媛 杨荣力 刘亚晶

李 艳 梅树桦 张 鹏 葛 芸 游玲琴

钮 斐 李佳桃 邓程鹏 杨晓雪 苏 焱

蔡媛融 黄 曦 刘 莹 王 阳 潘 瑶

杨 阳 肖丽会 边梦乔 吴颖妍 孙方策

俞鑫怡 王靖雅 朱丹维 郭云霄 吴承君

张 超 朱晓燕 李文婷 张福来 甄子龙

严 杰 金柱延 朱晶忻 杨琳君 张 晶

李振琦 南 辰 张颖如 张 翀 汪 颖

王 璐 严 朔 隋 晶 杨洁平 蒲丽琼

孔庆玲 荣 浩 刘中文 朱婉妮 归 骏

王洪荣 刘 寒 吴 珩 刘显裕 张 聪

周 方 黄智杰 刘晶晶 汤燕华 许鑫鑫

石月华 应盛康 曾卉鸣 李 茜 谭 静

任月妍 胡应汇 徐 曼 胡振明 曹少媛

李鲔良 周红梅 高佳丽 徐溢敏 江晨宇

郭瑞丰 董懋珂 邓 芳 李小斌 艾蔚未

(本文转自 财经新闻网)

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THE END
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3.初级银行从业《个人理财》干货笔记个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。与个人理财直接相关的定义有财富管理和投资(管理)等。 二、个人理财业务相关主体 个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等,这些主体在个jvzquC41o08457hqo1iddy4gdqul1:5861;82B5:50nuou
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5.财富管理师系列培训项目在津正式启动新闻中心内容提要:5月20日,在这个春暖花开的日子,在滨海城市天津,由永达理天津分公司、全球投资与财富管理学会(GAIWM)、中教合众教育科技有限公司、中国财经大学联合主办的《财富管理师(初中级联合专班)》培训课程正式在永达理天津分公司总部开班,迎来了第一批中国区学员。 jvzq<84pgyy/gwttvj4dqv3ep1yzu}jo1462985714802<82:57667xjvor
6.个人理财学习报告范文就银行而言,个人理财服务是指商业银行为客户提供财务分析、规划、资产管理等专业化服务,就消费者而言,个人理财服务是指将自己的财富向银行取得投资管理等建议,使个人财富保值增值的过程。 (二)在我国开展个人理财业务的必要性 我们可以发现,随着金融自由化和金融全球化倾向日趋明显,商业银行利润缩小,产品单一,无法满足jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;;8;38/j}rn
7.大唐财富大唐财富投资管理有限公司、大唐盛世(青岛)家族办公室有限公司、唐盈(青岛)投资管理有限公司、唐仁国际咨询(北京)有限公司等。 大唐财富研究 大唐财富不断加强投研力量,坚持研究先行。大唐财富研究中心秉承客观、及时、有效的专业精神,为资产规划师、投资者分享专业知识,定期发布研究报告和专业书籍。 市场跟踪 产业研究 产品分析 投资策略jvzquC41yy}/fjycpi}fcuyj0eun1
8.考核2考点1:个人理财相关定义☆ 1.资产管理业务 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。 2.财富管理业务 财富管理整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务,是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求,jvzquC41yy}/4<80eqs0elgr1ixme8}wgdg049772751;::742?7996:70nuou
9.个人理财初级第58章私人银行级客户的金融和非金融服务需求非常广泛,涉及资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询和规划、遗产咨询和规划、房地产咨询等方面。 一般来说,私人银行为客户配备一对一的专职客户经理,每个客户经理身后都有一个财富管理团队做服务支持,包括会计师、律师、理财和保险顾问等,可以为客户打理分布在货币市场、资本jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=5453?968ftvkimg8igvcomu86529;3;=7
10.智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战2、信托公司在财富管理服务中能做什么? 3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求 二、理财师关于家庭服务信托的认知 1、财富管理从业者为什么要做家庭服务信托? 2、推出家庭服务信托的必然性 3、推出家庭服务信托的必要性 4、推出家庭服务信托的可行性 三、客户设立家庭服务信托的动机 1、关于客户画像的总结与分析 2 jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5ut~xv14635662/3>0fxh/ko€spmv;6=95A;0ujznn
11.2010福布斯中国优选理财师50强建设银行河南省分行财富管理中心主管兼投资顾问,主要从事财富管理工作,负责建行河南省分行500万以上客户的维护和经营。拥有全国首批AFP、CFP认证。曾获07年团中央青年岗位能手、08年全国金融系统五一劳动奖章、08年中原地区金牌理财师等荣誉,并担任河南经济广播电台“特约评论员”。目前管理客户的资产总规模达20亿以上。 jvzq<84hwpj/uxmw0eun1;53237368s499>97>650unuou
12.财富管理专业财富管理专业(2010年开始招生)培养具有良好的职业道德和现代金融意识,掌握投资与理财基础理论、知识,具备较强的专业技能、基本创业技能以及一定的社会适应力,能从事投资与理财行业一线操作、服务、营销和初级管理工作的高素质技能型人才。本专业与广西北部湾银行开展深度校企合作,共同建成“广西北部湾银行南职院大学生银行jvzquC41el~z0wsexv4ff~3ep1€zuƒ4|{ly21}{ne€z0qyo
13.财富管理专业财富管理专业主要面向银行、基金、证券、期货、保险、信托、租赁、投资理财顾问公司及其他金融机构的岗位,从事财富管理、投资分析、理财规划、金融营销、金融交易、风险控制和风险投资的理财经理、投资顾问、客户经理等工作。 技能证书: 期货、银行、证券、基金从业资格证,理财规划师,金融理财师(AFP),特许财富管理师(CWMjvzquC41el~z0ƒnv0gjv0ls1kplp1:5251918;3jvo
14.各类资产管理子行业业务模式及竞争态势分析新闻频道随着信托业务的拓展,为了提高业务的专业性和对客户需求的响应速度,部分信托公司对于主要业务部门进行改革,采取了事业部或准事业部的模式。此外,财富管理中心(或财富管理部)取代了理财中心或者营销中心,展现了信托业以客户为中心的方向转变。 图46:信托公司事业部制组织架构 jvzquC41pg}t0qjzwp4dqv44246.3:24:1814>68;3:/j}rn
15.投资保险学院投资理财、财富管理、市场营销、综合管理或财务等岗位,培养具备银行业务、金融投资、财富管理、个人理财规划、计算机操作、点钞与电脑传票、创业等能力,掌握经济学、金融学、证券投资、个人理财规划、创业创新等专业技术知识及相关基础理论知识,具有诚信、合作、敬业、创新创业等职业素养,能从事金融投资分析与咨询、客户理财服务、金融机 jvzquC41|uh/|oh0gf{/ew4fcpf1B3ujvsm
16.财富管理长春金融高等专科学校本专业培养理想政治坚定,德技并修、践行新时代中国特色社会主义核心价值观,适应金融行业财富管理业务发展需要,具有扎实的投资、理财理论基础,熟悉金融市场投融资活动和相关操作,具有较强的资金运用与管理、财务分析与决策能力,能够胜任金融机构客户服务、产品营销和财富管理岗位的复合型技术技能人才。 jvzquC41|jgpuqjpi0ikiƒ3gfw4dp8{lu5dypqz{1igiu3jvo
17.一级理财规划师基础知识考试教材知识点梳理理财规划师通过风险管理与保险规划做出适当的财务安排,将意外事件带来的损失降到最低限度,使客户更好地规避风险。同时,进行理财规划的过程中还应注重对非保险类的风险进行管理,以更好地保护我们的生活。 ⑤积累财富。 正确的财富积累方式,是根据理财目标、个人可投资额以及风险承受能力进行资产配置。确定有效的投资方案jvzquC41yy}/qq6220ipo8pcqunj1uneckmvkqzc16>22?>0jvsm